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中原证券 计算机行业2020下半年策略:数字化主导经济变革,云厂商改写B端格局

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本报告版权属于中原证券股份有限公司www.ccnew.com请阅读最后一页各项声明第1页/共27页计算机计算机分析师分析师::唐月唐月登记编码:S0730512030001tangyue@ccnew.com021-50586635数字化主导经济变革,云厂商改写数字化主导经济变革,云厂商改写B端格局端格局————计算机计算机行业行业2020下半年策略下半年策略证券研究报告证券研究报告-行业年度策略行业年度策略强于大市强于大市计算机计算机相对沪深相对沪深300300指数表现指数表现相关报告相关报告1《计算机行业月报:短期风险犹存》2020-03-312《计算机行业专题研究:布局量子信息,开启未来信息技术之争》2020-03-123《计算机行业月报:局部需求爆发,科技改变生活》2020-02-07联系人:联系人:朱宇澍朱宇澍电话:电话:021-50586328地址:地址:上海浦东新区世纪大道1600号14楼邮编:邮编:200122发布日期:2020年06月19日投资要点投资要点::20202020年注定成为中国信息化领域的转折年。年注定成为中国信息化领域的转折年。新基建政策出台,在线办公、在线教育、互联网医疗C位出道,智慧城市建设在城市治理能力大考中发挥了关键作用,云计算的作为IT基础设施的扩展性和灵活性在需求变化的快速响应中得到凸显。新基建政策的出台让原本增长迅速的数据中心市场成为了市场的焦新基建政策的出台让原本增长迅速的数据中心市场成为了市场的焦点。点。在各地支持政策持续出台的背景下,如钢铁、设备商等新进入企业都将IDC业务作为了转型的重点方向,同时上市公司层面也在积极开展融资为大规模的建设做准备。然而随着后续新建数据中心的大量建成,行业将难以避免出现局部和阶段性过剩的情况,我们更看好(看好(11))有云计算需求作为保障的数据中心建设;(有云计算需求作为保障的数据中心建设;(22)建议重点关注北京和)建议重点关注北京和上海地区建设需求释放的受益方,此外北上广深及周边的超大型数据上海地区建设需求释放的受益方,此外北上广深及周边的超大型数据中心建设也值得积极关注。中心建设也值得积极关注。随着政府企业上云加速,云计算龙头正在改写原有的随着政府企业上云加速,云计算龙头正在改写原有的BB端行业格局端行业格局。2017年以来华为、腾讯、阿里、百度、京东皆把云业务作为了战略发展和向B端转型的重点。随着巨头资源的齐聚,2019年云计算领域的马太效应进一步凸显,小厂商加速退出。除了在IaaS和PaaS的发力,云计算厂商近年来在B端市场介入持续深入,在金融云和智慧城市等领域的大单频现。同时,BAT为主导的行业并购事件仍在持续,意图借此加大产业生态的构建。同时,以阿里为代表的企业已经在内部实现去IOE,未来还将借助云业务的推广把自主化能力输出到更多的行业和领域。2020年钉钉快速崛起并被阿里云给予厚望,这也意味着阿里云将改写在SaaS端和B端的竞争格局,带来更多的风险与机遇。基于对信基于对信息化发展前景的长期看好,我们给予行业“强于大市”的息化发展前景的长期看好,我们给予行业“强于大市”的投资评级。投资评级。下半年重点推荐安恒信息(688023)、绿盟科技(300369)、数据港(603881)、创业惠康(300451)、浪潮信息(000977)、国盾量子(688027)、东方财富(300059),并建议关注即将在科创板上市的奇安信。。风险提示:风险提示:疫情影响持续;外盘调整压力;巨头入局加速行业竞争;地方政府财政压力增大,削减采购需求。-6%2%10%18%26%34%42%2019-062019-102020-02计算机沪深300

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